Елена, Роуз, Кэтрин и другие.

После того, как Елена узнала немного о прошлом Кэтрин и что же ей уготовано в будущем, девушка решает взять ситуацию в свои руки и сдаться древним, дабы те не причинили боли её друзьям и близким. Елена решает сделать Роуз заманчивое предложение, от которого та не в силах отказаться, Елена предлагает Роуз кольцо, которое позволит выходить днём на улицу, но получит она его при условии того, что о плане не узнают ни Деймон, ни Стефан. Вместе с Роуз Елена решает отправиться на поиски древних и уже наконец-таки, сдаться Клаусу и снять проклятье "Солнца и Луны", но для осуществления сего плана Елене требуются: одна ведьма, один вампир и один оборотень. Перед тем, как отправиться в путешествие, девушка начинают искать требующихся, мороча им голову, что она Кэтрин. Этими требующимися являются - Серена Монро, родственница одного из древних вампиров, Брайан Уильямс - оборотень, который потерял смысл жизни и юная вампирка - ведьмочка Мелисса Купер, которая по гроб жизни должна Роуз.
Так же Елене требуется "Лунный камень", который находится у злобного двойника - Кэтрин Пирс (Катерины Петровой). Катерина соглашается отдать Елене "Лунный камень", при условии того, что та поможет освободить её из гробницы. Елена не веря Кэтрин соглашается и использует для этого Мэл. Когда Кэтрин освобождается из гробницы, то она отказывается отдавать Елене камень, объясняя это тем, что она хочет отомстить Клаусу  за смерть её близких, обещая Елене не трогать её.

Стефан, Деймон, Бонни, Лука, Люси, Джереми и другие.

В то время, когда Елена пытается осуществить свой план, ничего не подозревающие Стефан и Деймон, пытаются осуществить свой. Они намерены убедить Кэтрин отдать им "Лунный камень" и уничтожить его, чтобы никто и никогда не смог снять проклятье. Для осуществления плана, Стефан пытается убедить Бонни в том, чтобы она помогла им. Бонни соглашается и говорит, что это заклинание слишком трудное и ей одной не справиться  с ним, тогда Стефан обещает ей найти ещё двух ведьм для осуществления заклинания, но Бонни сообщает ему о том, что у неё на примете есть одна ведьма и один колдун, которые могут её помочь. Ими являются - кузина Бонни Люси и новый знакомый Бонни - Лука. Тогда Стефан и Бонни отправляются к ним за помощью. Люси соглашается, но Лука отказывается, объясняя тем, что его отец за древних, так как они помогли его роду сохранить колдовские силы.
Узнав о плане братьев, Лука рассказывает обо всём своему отцу и тот решает сообщить обо всём Элайдже, который решает использовать эту весть в своих интересах. Элайджа начинает собирает свою команду, чтобы уничтожить древних, а весть использует как приманку. Когда Элайджа сообщает обо всём древним, естественно им не по нраву эта новость и они решают наведаться в город, чтобы поскорее осуществить свой план.
В то время, пока Стефан и Бонни ищут помощников, Деймон приходит в гробницу к Кэтрин за камнем и обнаруживает, что её там нет. Он понимает, что его уже кто-то опередил и исчезновение Кэтрин из гробницы может плохо закончиться для Елены и сразу же отправляется к Елене, чтобы убедиться, что с ней всё хорошо, но увы, он тоже не находит её дома... Деймон находит там лишь Джереми, который сообщает Деймону, что Елены уже несколько дней не было дома. Тогда Деймон понимает, что Елена пропала и отправляется на её поиски, взяв для помощи Джереми.

Другие

В то время пока все заняты проклятьем, Кэролайн и Тайлер не теряют времени, ведь скоро восход полной Луны, а Тайлер даже не знает как к этому подготовиться и просит помощи у Кэролайн, которая соглашается помочь Тайлеру с его первым перевоплощением и это начинает сближать их, но не всё так просто как кажется... ведь ещё есть и Мэтт, который является лучшим другом Тайлера и который до сих пор влюблён в Кэролайн. Интересно, какой выбор сделает Кэр? Выберет только что новоиспечённого оборотня или же милого Мэтта?
Пока все заняты своими проблемами, в город снова прибывают Изобель и Джон в виде пары. Они хотят защитить Елену от древних, да и кстати, Джон знает как их убить! Интересно, Изобель и Джон хотят стать примерными родителями?
Но несмотря на всё это в городе скоро начнётся новый праздник, вернее новое празднование, ведь Аларик сделал предложение "Руки и сердца" своей возлюбленной Дженне, которая конечно же сказала "Да!".
Интересно, долго ли продержится их семейная жизнь, если конечно начнётся...?
Ко всему этому счастью в город снова возвращается мать Мэтта Донована - Келли Донован, которая намерена сообщить сыну, кем она является на самом деле. Ведь она - суккуб, а Мэтт таким образом может стать инкубом. Келли решает предупредить сына и защитить его от опасности.

Древние

Пока все древние ищут мисс Гилберт, то они узнают от Элайджи о том, что двое братьев вампиров, хотят уничтожить "Лунный камень". Естественно это не по нраву древним вампирам и они решают наказать братьев. Тем временем Элайджа начинает приводить свой план к действию и решает уничтожить всех древних.
Когда Клаус и остальные древние пребывают в Мистик Фоллз, то они обнаруживают, что они там не единственные сверхъестественные существа и решают "навести порядок" в городе...